砂石未来发展趋势，砂石市场恐将持续走弱

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1、砂石未来发展趋势：砂石市场恐将持续走弱

来源：【矿业界】

3月中旬，由中国砂石协会编制的《2022年中国砂石行业运行报告》正式发布。

报告显示，2022年，我国经济发展遇到疫情等国内外多重超预期因素冲击，砂石行业经济运行整体呈“需求减弱，量价走低”的特征。全年砂石供需总体偏弱，供给端方面产线开机率、产能利用率整体偏低，需求端方面砂石需求收缩。从供需关系来看，2022年全年砂石处于供大于求的状态，企业库存保持高位。全国砂石产量174.2亿吨，较2021年下降11.5%。

报告显示，2022年砂石价格持续回落。2022年12月，全国砂石综合均价为109元/吨，同比下跌7.0%。机制砂、天然砂、碎石价格也随之分别回落至100元/吨、135元/吨、94元/吨。沿江、沿海城市砂石价格也较年初分别下降4.8%、9.5%。

报告显示，2022年全国新增719宗砂石矿权，新疆新设砂石矿权为186宗；建筑用砂、建筑石料用灰岩两种矿种数量最多；新设砂石矿权中，超大型、大型砂石矿权占比有所提升，中型、小型砂石矿权占比随之下降。在新增砂石矿权出让成交价方面，浙江、海南新设砂石采矿权出让成交价分别为15.5元/吨、14.0元/吨，价格居全国前两位，同比分别下跌49%、上涨4%，而辽宁、贵州等9省新设砂石采矿权出让成交价在1元/吨以内。

报告显示，2022年砂石企业开机率和产能利用率均在年初、年底出现回落，年中保持较高水平；重点砂石企业在四季度日均出货量高位运行，其他时间均保持低位。

量价齐跌 砂石行业风光难现

中国砂石协会大数据中心、百年建筑网提供的数据表明，2022年，全国砂石产量174.2亿吨，较2021年下降11.5%。砂石供需总体偏弱，供给端受到库存高企、疫情防控、运输受阻等因素的影响，产线开机率、产能利用率整体偏低；需求方面，基础设施投资增长9.4%，基础设施建设加码发力，在扩大有效投资、稳住经济大盘，尤其是支撑砂石需求方面，发挥了积极作用。由于房地产投资低迷，开发投资全年降幅为10%，对砂石需求支撑偏弱。

在砂石产量下降同时，砂石价格也在持续回落。报告分析认为，受到疫情、房地产市场低迷等多重因素的影响，施工项目开工率不足，砂石市场需求稳中偏弱，导致砂石价格持续回落。据中国砂石协会大数据中心提供的数据显示，2022年12月，全国砂石综合均价为109元/吨，同比下跌7.0%。2022年12月，全国机制砂均价100元/吨，同比下跌5.0%；天然砂均价135元/吨，同比下跌8.4%。2022年12月，碎石均价94元/吨，同比下跌7.9%。2022年，从全国18个重点城市砂石市场价格变化情况来看，这18个城市砂石价格均出现下跌，其中长沙、南宁、昆明、武汉跌幅均超过10%，跌幅分别为13.4%、12.9%、11.3%、10.1%。

值得注意的是，前些年一直价格企稳的沿江、沿海城市砂石价格，也在整体行业偏弱运行的大环境下呈现出持续回落的趋势。报告指出，沿江城市砂石价格在年初高位运行的基础上，受到疫情封港、下游需求不佳、沿江运费高企等因素的影响，价格持续回落，进入四季度，随着施工旺季的到来，需求回升，价格也随着略有回升。整体来看，2022年沿江港口砂石价格持续回落，12月降至114元/吨，较年初下降3.4%。2022年，沿海城市砂石价格波动整体与沿江城市砂石价格波动趋势较为一致。前三季度，受到需求恢复不佳、沿海运费上涨等因素的影响，价格稳中趋降，进入四季度，工程旺季到来拉动需求回升，价格也有所回升。2022年12月，沿海城市砂石价格为114元/吨，较年初下降9.5%。

2017-2022年我国砂石产量变化情况 数据来源：中国砂石协会大数据中心

新设采矿权增加 规模化进一步提升

报告显示，截至2021年底，从各省（自治区、直辖市）砂石矿山的分布情况来看，贵州、云南砂石矿山数量最多，分别为1582个、1050个；新疆、四川、广西、内蒙古、山西砂石矿山数量为500-1000个；江西、黑龙江、甘肃、广东、湖南、重庆砂石矿山数量为300-500个；湖北、吉林、浙江、陕西、福建、辽宁、安徽、青海、河北、河南、山东、宁夏砂石矿山数量为100-300个；海南、西藏、江苏砂石矿山数量均在100个以内；北京、天津、上海砂石矿山数量为0。

值得注意的是，尽管2022年砂石行业量价齐跌，在许多地方已进入下行通道，但仍有一些地方的砂石采矿权在不断投放。据统计，2022年，全国新设砂石矿权数量719宗，其中新疆新设砂石矿权数量最多，为186宗；贵州、云南、黑龙江新设砂石矿权数量为50-70宗；广西、广东、湖南新设砂石矿权数量为35-40宗；青海、四川、吉林、甘肃、湖北、重庆、浙江、内蒙古、山西、安徽新设砂石矿权数量为10-25宗；陕西、福建、江西、西藏、河南、辽宁、河北、山东、江苏、海南新设砂石矿权数量在10宗以内。

在全国这些新设砂石矿权中，有建筑用砂、建筑石料用灰岩、建筑用花岗岩、建筑用砂岩、建筑用石料（凝灰岩）、建筑用安山岩、建筑用玄武岩、建筑用白云岩、石灰岩、片麻岩、建筑用闪长岩、玄武岩、花岗岩、建筑用辉绿岩、建筑用大理岩、角闪岩、凝灰岩17种矿种。其中，建筑用砂、建筑石料用灰岩两类矿种新设数量最多，分别为251宗、211宗；建筑用花岗岩矿75宗；建筑用砂岩、建筑用石料（凝灰岩）、建筑用安山岩、建筑用玄武岩、建筑用白云岩五类矿种新设数量在20-50宗；建筑用闪长岩、建筑用辉绿岩、建筑用大理岩三类矿种新设数量在10宗以内；另外，新设10宗石灰岩矿、9宗片麻岩矿、4宗玄武岩矿、4宗花岗岩矿、2宗角闪岩矿、1宗凝灰岩矿。

报告认为，新设砂石矿权释放也体现出砂石矿山规模化发展的趋势，新设砂石矿权中，超大型、大型砂石矿权占比有所提升，中型、小型砂石矿权占比随之下降。新设砂石矿权中，资源储量大于1000万吨的超大型砂石矿权、资源储量在500万-1000万吨之间的大型砂石矿权，占比分别提升至40.0%、16.7%，占比均较2021年有所提升。另外，资源储量在100万-500万吨之间的中型砂石矿权占比为31.0%；资源储量在100万吨以下的小型砂石矿权占比为12.3%，中型、小型砂石矿权占比均较2021年有所下降。从新设砂石矿权矿区面积来看，砂石行业规模化水平进一步提升，矿区面积0.1-1平方公里之间砂石矿权占新设砂石矿权六成以上，成为新设矿权的主流。新设砂石矿权中，矿区面积在0-0.1平方公里之间的有222宗，占比为31%，占比较2021年下降14个百分点，新设小规模砂石矿权数量持续减少；矿区面积在0.1-1平方公里之间的新设砂石矿权有464宗，占比逐年提升，2022年已经达到65%；矿区面积在1-10平方公里之间的新设砂石矿权33宗，占比为5%。

在新设矿权出让成交价格方面，由于各地政府对砂石矿权出让的调控力度和竞买人参与竞拍的竞争情况不同，我国各省份新设矿权出让成交价格差异较大。浙江、海南新设砂石采矿权出让成交价分别为15.5元/吨、14.0元/吨，价格居全国前两位，同比分别下跌49%、上涨4%；山西、安徽、广东、湖南新设砂石采矿权出让成交价在5-10元/吨之间；陕西、福建、河南、重庆、四川、山东、湖北、广西、江西、内蒙古、西藏、江苏新设砂石采矿权出让成交价在1-5元/吨之间；吉林、甘肃、新疆、河北、黑龙江、云南、青海、贵州、辽宁新设砂石采矿权出让成交价在1元/吨以内。

浙江、海南、广东等东南地区热点省份，新设砂石采矿权出让成交价居全国第一，主要是因为这些地区砂石矿权出让的矿种优质、终端产品预期售价高、资源储量大、出让年限长，普遍有交通便利的优势，受到央企国企等大型砂石投资商的青睐，可以接受较高溢价，因此普遍竞争激烈，导致最终成交价居高不下。而辽宁、黑龙江、云南、贵州等东北、西南地区由于自身资源储量较为丰富，但是当地需求不足，部分省份如贵州处于严重的供大于求，属于砂石净流出市场，参与竞买人溢价竞拍动力不足，因此新设砂石采矿权出让成交价也较低，均不足1元/吨。

行业低位运行 砂石短缺时代远去

2022年砂石企业开机率和产能利用率走势较为一致，均在年初、年尾出现回落，年中保持较高水平。一季度，受春节假期、雨雪天气等影响，开机率、产能利用率均较低，2月更是分别降至38%、19%；二季度疫情逐渐缓解，三季度工程旺季到来，二、三季度开机率、产能利用率均保持较高水平，6月更是达到了年度最高水平，分别升至73%、39%；进入四季度，受到雨雪天气到来以及疫情的反复，双重因素的影响导致开机率、产能利用率均出现回落，12月，分别降至60%、35%。

报告指出，根据对重点砂石企业监测显示，重点砂石企业在四季度日均出货量高位运行，其他时间均保持低位。一季度，春节假期，砂石矿山厂停工，叠加需求不足等因素，重点砂石企业日均出货量低位运行；二季度，随着疫情的好转，砂石运输条件的改善，重点砂石企业日均出货量有所回升，4月升至641万吨/日；三季度，疫情反复、施工项目进度缓慢影响砂石需求，重点砂石企业日均出货量持续回落，9月降至163万吨/日；四季度，随着工程旺季的到来，砂石需求回升，重点砂石企业日均出货量达到年度最高值，11月达到了1019万吨/日。

对2023年我国砂石行业发展，报告认为，在供给方面，砂石供应或将稳中有升。整体来看，我国砂石短缺的时代已经远去，除部分地区外，我国大部分地区砂石供应处于充足状态，在这样的市场环境下，随着疫情防控的逐渐放开，新建以及现有砂石生产线产能的逐渐释放，砂石供应或将稳中有升。在需求方面，砂石需求或将稳步提升。房地产市场方面，随着相关政策落地见效，房地产市场将会逐步发生积极的变化，对砂石需求会缓慢增长；基础设施建设方面，政府工作报告指出重点支持交通、水利、能源、信息等基础设施和民生工程建设，持续推进新型城镇化。积极扩大有效投资、促进投资稳定增长，基建投资有望保持较快增长，特别是政府工作报告中提出的“3.8万亿专项债”和“重大工程”将对砂石需求形成有力支撑。总体来看，砂石需求预计将保持稳步提升的趋势。在砂石价格方面，将整体微幅下降。预计砂石供给或将稳中有升，而需求或将稳步提升，在这样的供需环境下，叠加砂石企业之间竞争的日趋激烈，预计砂石价格将维持下行趋势，但下降幅度有限。

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2、砂石未来发展趋势，砂石行业发展前景如何

原文标题：2022年中国砂石行业分析，政策利好行业发展，产业集中度有望持续提升「图」

一、概述

砂石，指砂粒和碎石的松散混合物，是建筑、道路、桥梁等基础设施工程建设用量最大、不可或缺、不可替代的基础材料。砂石按产源主要可分为天然砂、机制砂两类。其中天然砂又包括河砂、湖砂、山砂、海砂。

砂石的主要分类

资料来源：公开资料整理

二、产业链分析

1、产业链

砂石行业产业链上游主要为砂石矿、制砂设备、爆破材料等；中游为砂石生产供应环节；下游主要应用于混凝土、基建、房屋建筑、公路、铁路等领域。

砂石行业产业链示意图

资料来源：公开资料整理

2、下游端分析

房屋建筑是砂石最主要的应用领域之一，随着近年来我国经济的不断发展，对相关基础设施的建设投资力度不断加大，我国基建规模也随之持续扩张，为我国砂石产业的发展提供了强劲动力。据资料显示，2021年我国建筑业房屋施工面积达157.55亿平方米，同比增长5.4%。

2015-2021年中国建筑业房屋施工面积及增速情况

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

三、行业现状

1、市场规模

随着近年来我国基建规模的不断扩大，市场对砂石需求持续增长，但由于天然砂石的开采受到限制，机制砂产能无法快速释放，行业整体处于供不应求的状态，使得行业规模快速增长。2021年，虽然**对砂石产业影响逐渐减弱，但受房地产市场低迷影响及砂石价格回落影响，产业规模有所下滑。据资料显示，2021年我国砂石行业规模为20220.22亿元，同比下降3.88%。

2017-2021年中国砂石行业市场规模及增速情况

资料来源：中国砂石协会，华经产业研究院整理

我国的砂石行业市场区域分布也表现出与我国区域经济、基础建设投资正相关的态势。市场主要集中在华东、华南及华北等经济较为发达、投资较为活跃的地区，2021年占比合计超70%。具体来看，2021年我国砂石市场规模中，华东占比为28.2%，华南占比为23.9%，华北占比为18.9%。

2021年中国砂石行业市场区域分布情况

资料来源：公开资料整理

2、产量

从砂石产量情况来看，2017-2020年期间我国砂石产量整体处于一个波动上升的趋势，2020年达到最高值199亿吨。2021年产量略有下降，主要原因是受基建和房地产投资增速放缓影响，砂石需求量增速放缓，加之**防控常态化、环保督察对砂石矿山开工时间的影响，砂石产量有小幅收缩。据资料显示，2021年我国砂石产量为197亿吨，同比下降1.01%。

2017-2021年中国砂石产量及增速情况

资料来源：中国砂石协会，华经产业研究院整理

3、市场结构

从我国砂石行业市场结构来看，近两年，随着国内天然砂、河砂等资源的枯竭和政府对开采管控力度加大，天然砂石产能也随之骤减。而砂石作为重要的建筑材料和混凝土原料，广泛应用于房屋、道路工程等。机制砂正在逐步成为天然砂石的替代，机制砂的应用也已经成为全球的普遍趋势。据资料显示，2021年我国砂石市场中，机制砂占比为86%，天然砂占比为14%。

2021年中国砂石市场结构分布情况

资料来源：公开资料整理

4、价格走势

2021年上半年，天然砂石、机制砂石均价受需求端施工市场工期进度及供应端砂石矿山产量波动、运输端长江中下游船运吃紧等因素的影响，上半年价格波动较大；进入下半年，随着工程旺季的到来，砂石需求稳步提升，随之也推高了天然砂石的价格。天然砂石、机制砂石价格下半年以来持续上扬。

2021年1-12月中国砂石及细分种类价格走势情况

资料来源：中国砂石协会，华经产业研究院整理

5、矿山情况

从砂石矿山情况来看，据资料显示，截止到2021年12月底，全国在册砂石类矿山总计约16374座，较2020年减少2.85%，净减481座。其中，贵州和云南砂石矿山数量仍大于100座，有待进一步整合；2021年整合关停力度较大的地区有湖南、广东、贵州、吉林及新疆等，以上省份的砂石矿山数量较往年均有小幅减少，未来以上地区的砂石供应结构或将有所优化。

2021年中国在册砂石类矿山数量TOP10省份情况

资料来源：中国砂石协会，华经产业研究院整理

5、进出口贸易

从我国砂石进出口贸易情况来看，2017-2020年期间，我国砂石进口量及出口量整体呈上升趋势，2021年进出口量均有所下降。具体来看，2021年我国砂石进口量为546.44万吨，进口金额为2.28亿美元；出口量为2973.35万吨，出口金额为3.69亿美元。

2017-2022年8月中国砂石进出口贸易情况

注：统计口径为海关编码“2505”、“2517”，下同

资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理

从出口分布来看，2021年我国砂石出口金额中，占比前三的地区分别为中国香港、中国台湾及中国澳门，占比分别为53.51%、22.86%和7.72%。

2021年中国砂石出口金额地区分布情况

资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理

四、相关政策

近年来各级政府不断加大对天然砂石开采的监管力度，多地出台禁采河砂政策，鼓励和支持机制砂发展。在天然砂石资源相对紧张和开采监管力度越来越严的背景下，机制砂石的生产较大程度上满足了我国建设对砂石骨料的基本需求。

中国砂石行业部分相关政策一览表

资料来源：公开资料整理

五、竞争格局

1、产能分布

从各企业产能分布情况来看，2022年我国砂石生产企业中，产能排名前三的企业分别为中国建材股份有限公司、华新水泥股份有限公司和福建育华建材科技有限公司，产能分别为226006900万吨/年、16800万吨/年和11823万吨/年。

2022年中国砂石产能TOP10企业情况

资料来源：砂石骨料网数据中心，华经产业研究院整理

2、重点企业

华新水泥股份有限公司成立于1907年，公司上市之初，是一家专营水泥制造和销售,水泥技术服务,水泥设备的研究、制造、安装及维修,水泥进出口贸易的专业化公司。近二十年来，公司通过实施一体化发展战略、环保转型发展战略、海外发展战略和高新建筑材料的业务拓展战略，先后增加了商品混凝土、骨料、水泥基高新建材材料的生产和销售，水泥窑协同利用废弃物的环保业务，国内国际水泥工程总承包、水泥窑协同利用技术的装备与工程承包等相关业务，逐步成为国内领先的全产业链一体化发展的全球化建材集团。据资料显示，2021年公司砂石业务营收为20.54亿元，同比增长73.57%，毛利率为65.62%。

2016-2021年华新水泥砂石业务营收情况

资料来源：公司公报，华经产业研究院整理

六、发展趋势

1、政策利好行业发展

党的十八大以来，砂石行业受到党中央、国务院的高度重视。2018年发布《砂石行业绿色矿山建设规范》，砂石上升到国家九大矿业之一。2019年发布《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》；2020年印发《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》；2021年《全国矿产资源规划（2021-2025年）》编制完成。在有关政策的引导和规范下，我国砂石行业已全面进入以绿色低碳为标志的高质量发展新阶段。

2、行业集中度进一步提升

由于传统小、微矿山具有开采效率低、生产产生的污染大、污染处置不规范的特征，不但侵损了国家矿产资源，还对生态环境造成了严重破坏。各地政府不断加大对矿山进行整合的力度，将陆续关闭和淘汰落后的、环保不达标的企业，行业集中度进一步提升。

3、产业高质量发展

在政府推动砂石类资源规模化、集约化发展的同时，砂石开发企业也在加速向集矿山开采、加工、物料储运高度集成化、自动化、规模化的现代化大型企业转变。物流运输持续完善、港口码头砂石集散地合理布局促进砂石行业规范化。当前，大型企业集团已逐渐认识到占领优势资源的重要性，争相布局现代化、规模化砂石开发项目，将产业超高质量方向发展。

原文标题：2022年中国砂石行业分析，政策利好行业发展，产业集中度有望持续提升「图」

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